今日工作台

共享试用数据检测 AI 配置…

在手机会金额—

加权预测—

在手机会—

今天/逾期跟进—

说完就记好了

录音或粘贴沟通内容，AI 生成草稿，确认后写入共享 CRM。

人工确认

点击圆形按钮开始录音，也可以直接粘贴微信、邮件或会议纪要。

需要跟进

到期承诺自动汇总

机会风险

管理看风险，不看录入次数

最近进展

团队共享，自动归并到客户和机会

销售机会

按证据推进阶段，快速发现停滞与风险。

客户

由沟通记录自动沉淀，不要求销售重复维护。

客户	行业	机会数	总金额	最近更新

最近 7 天

销售周报

正在生成…

本周有效进展

需要负责人介入

组织与权限

同级数据互不可见；负责人只查看自己及管理链下属。

可管理成员

姓名	邮箱	角色	直属负责人	飞书